Gestión de Portafolios

 

En Gestión de Portafolios ofrecemos la solución para lograr la optimización de su patrimonio. El objetivo primordial de nuestros especialistas es buscar maximizar su rendimiento y minimizar el riesgo asociado, logrando un portafolio hecho a la medida de sus necesidades de inversión en cuanto a plazo, liquidez, riesgo, etc.

Portafolios hechos de acuerdo a sus necesidades de inversión

Descripción

Gestión de Portafolios ofrece soluciones de inversión hechas a la medida, enfocadas a optimizar el capital.

Dirigido a empresas, gobiernos y clientes institucionales que buscan mejorar el desempeño de su inversión mediante el diseño y la gestión profesional de un portafolio hecho a la medida.

Creamos soluciones de inversión personalizadas a través de:

  • Probados modelos de gestión de portafolios a nivel global
  • Estrictos controles y mediciones de riesgo
  • Equipo altamente capacitado y con experiencia en los mercados financieros

Beneficios

  • PRODUCTO A LA MEDIDA: Portafolios hechos de acuerdo a sus necesidades de inversión
  • SEGURIDAD: Los lineamientos de inversión y Benchmark quedan plasmados en el contrato de inversión
  • CONFIANZA: La Gestión utiliza una metodología comprobada con estricto control y medición de riesgos
  • RESULTADOS: Un grupo de expertos dedicados exclusivamente al manejo de portafolios en donde su principal objetivo es: Buscar los mejores rendimientos
  • LIBERTAD: No existen plazos mínimos de permanencia obligatoria ni penalizaciones por cancelación
  • TRANSPARENCIA: No hay conflicto de intereses debido a que el área de Gestión de Terceros es parte de Asset Management una Unidad Independiente a las áreas de Negocio del Grupo Financiero

Proceso

1.Perfil del cliente: Adaptándonos a sus necesidades de liquidez, inversión en el tiempo (plazo), diversidad de instrumentos del mercado financiero y tolerancia al riesgo se establecen sus restricciones de inversión y se determina un rendimiento objetivo (Benchmark), se formalizan términos y condiciones en un Contrato

2.Portafolio Óptimo: A través de comprobados modelos de optimización se incorporan las diferentes opciones de inversión que ofrece el mercado respetando las restricciones particulares que usted establece y se define el portafolio óptimo

3.Operación: Los Gestores están dedicados exclusivamente al manejo de portafolios, buscando siempre las mejores oportunidades de mercado, apoyados en una correcta toma de decisión a través de comités de inversión y controlados por dos áreas especializadas para el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato y medición del riesgo

Requisitos

  • Cumplir con el monto mínimo de inversión
  • Contar con cuenta para vincular la inversión
  • Establecer con ayuda de los expertos de Asset Management los parámetros de inversión y el rendimiento objetivo, así como los límites a la discrecionalidad limitada
  • Firmar el contrato de operación del (los) contrato (s)

Contacte a su ejecutivo o acuda a cualquiera de las oficinas: Empresas, Gobierno y Banca Corporativa