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Estrategia Moderada

Estrategia Moderada

Nuestra Estrategia Moderada está basada en el Modelo Inversor de la Banca Patrimonial y Privada de BBVA Bancomer y consiste en un portafolio de inversión que busca tener equilibrio entre la preservación de su capital,* la generación de flujos y el crecimiento de su patrimonio a través de una estrategia con riesgo moderado.

Beneficios

Conozca las ventajas que le ofrece la Estrategia Moderada

  • Rendimiento positivo pese a los desafíos del mercado

    Preservar el capital en términos reales

  • Rendimientos consistentes y estables en el tiempo

    Evitar pérdidas extremas

Estrategia por objetivo de inversión

Esta estrategia busca tener equilibrio entre la preservación de su capital, la generación de flujos y el crecimiento de su patrimonio a través de una estrategia con riesgo moderado conformada por instrumentos de liquidez, fondos de estrategias, notas estructuradas y otras inversiones de largo plazo.

Liquidez: Instrumentos con plazo menor a 1 mes que sirvan para cubrir sus necesidades de liquidez.

Preservación de capital:* Instrumentos con un plazo promedio de inversión de un año y alta calidad crediticia referenciado tanto a tasas nominales como reales, productos estructurados con 100% de protección de capital* y estrategias de rendimiento absoluto.***

Generación de flujo: Aquí clasificamos todos los instrumentos que pagan cupones como deuda gubernamental con plazos mayores a 1 año, deuda corporativa, instrumentos multiactivos, productos estructurados con protección de capital de al menos 90% a instrumentos de rendimiento absoluto.***

Crecimiento: Aquí clasificamos todos los instrumentos de mayor riesgo tales como acciones, instrumentos de renta variable en diferentes geografías, productos estructurados con protección menor al 90% y estrategias de rendimiento absoluto.***

* El término preservación de capital no ofrece garantía o protección del capital invertido al cliente.
** Instrumentos de muy corto plazo que pueden ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata.
*** Nombre de la estrategia que busca un rendimiento positivo pese a los desafíos del mercado

La disponibilidad de este tipo de valores depende del tipo de servicio de inversión y perfil de inversión contratado. Para mayor detalle sobre nuestro proceso inversor de la Banca Patrimonial y Privada contacte a uno de nuestros asesores financieros.

 

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Nuestra Estrategia Conservadora consiste en un portafolio de inversión que busca, principalmente, la estabilidad de su patrimonio y la preservación del capital a través de una cartera diversificada de bajo riesgo.

 

Productos Estructurados

  • Producto exclusivo para cliente de la Banca Privada y Patrimonial.
  • Puede invertir en Renta Variable con el 100% de capital protegido.
  • Cuente con liquidez en todo momento al vender recursos anticipadamente.

Inversiones de Largo Plazo

  • Contamos con alternativas de Capital Privado.
  • Buscamos alternativas de inversión con miras al largo plazo.
  • Invertimos en productos alternativos.

Atención personalizada

Para más información sobre este producto, contacte a uno de nuestros asesores.