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El Grupo financiero intervino como coordinador global e Intermediario Colocador Líder Local e Internacional

BBVA Bancomer realizó con éxito la colocación de la Oferta Pública Inicial de acciones de GMéxico Transportes en la BMV.


•      La colocación fue por un monto de $ 19,000 millones de pesos considerando la opción de sobreasignación, convirtiéndose en la oferta pública inicial más grande desde 2013.
•      La demanda fue de 2.5 veces sobre la oferta base y participaron más de 2,623 inversionistas. BBVA actuó como Coordinador Global e Intermediario Colocador Líder Local e Internacional.

BBVA Bancomer anunció la exitosa colocación de la Oferta Pública Inicial de acciones de GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. por un monto de $19,000 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).


La transacción fue muy bien recibida consiguiendo una sobredemanda de aproximadamente 2.5 veces considerando la oferta base, en la que participaron más de 2,623 inversionistas. La distribución de la oferta fue: 67% nacional, y 33% Internacional


Adrián Otero Rosiles, Director General de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer, comentó: “Esta colocación despertó un gran interés entre los inversionistas nacionales e internacionales y se consolidó con éxito. Su relevancia radica en ser la Oferta Pública Inicial más grande desde 2013”. 


GMéxico Transportes es la empresa de transporte ferroviario más grande e importante por ser la de mayor cobertura en México. Ofrece servicios de carga general e intermodal por ferrocarril, así como de transporte de pasajeros. También servicios auxiliares de gestión de terminales y arrastres intraterminal.


GMéxico Transportes destinará los recursos primordialmente para pagar parte del crédito puente que requirió para la adquisición de Florida East Coast Holdings Corp., en esta operación, BBVA Bancomer a través de BBVA Corporate Finance, actuó como asesor financiero de Grupo México en dicha adquisición.

BBVA Bancomer, la institución bancaria líder en México, es un pilar fundamental en la gestión de la actividad financiera del país, tanto por su alcance en la región como por su sólida estrategia a largo plazo.



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Ciudad de México a 10 de noviembre del 2017

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