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El Grupo financiero intervino como líder coordinador global y como líder colocador en México

BBVA Bancomer realizó exitosamente la colocación de la Oferta Pública Subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de Terrafina

•      La colocación fue por un monto de $ 5,552 millones de pesos considerando la opción de sobreasignación, convirtiéndose en la primera colocación de Oferta Pública Subsecuente (Follow-On) de una FIBRA en el 2017 a través de un programa multivalor.
•      La demanda fue de 3.5x veces y BBVA actuó como Coordinador Global e Intermediario Colocador Líder Local e Internacional.

BBVA Bancomer anunció la exitosa colocación de la Oferta Pública Subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFIs) de Terrafina por un monto de $5,552 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).


La operación fue muy bien recibida ya que contó con la participación de 871 inversionistas, consiguiendo una sobredemanda de aproximadamente 3.5x veces considerando la oferta base. La distribución de la oferta fue: 41% nacional, y 59% Internacional.


Adrián Otero Rosiles, Director General de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer, comentó: “Esta transacción nos permite continuar ampliando las capacidades de la institución financiera en operaciones de emisiones de capital que contribuyan con el crecimiento y el avance del sector de bienes raíces en México”.


Otero Rosiles también dijo que la operación fue sobresaliente ya que se trató del primer Follow – On de una FIBRA en el 2017 a través de un programa multivalor. 


Terrafina es un fideicomiso inmobiliario especializado en bienes raíces y constituido principalmente para adquirir, ser propietarios, desarrollar y administrar bienes inmuebles en México. Cuenta con 272 propiedades industriales y 12 reservas territoriales diversificadas geográficamente por arrendatario y por sector en 33 ciudades del país.


Terrafina destinará los recursos primordialmente para continuar ejecutando su estrategia de crecimiento, atender necesidades de expansión y desarrollo, además de otros propósitos corporativos generales.

Ciudad de México a 20 de julio del 2017

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Acerca de BBVA Bancomer
BBVA Bancomer es la institución líder en México en cartera de crédito y captación, con un enfoque de innovación que le permite ofrecer servicios bancarios a 19.3 millones de clientes, a través de una sólida infraestructura integrada por 1,800 sucursales, 7,700 cajeros automáticos, 125,000 terminales punto de venta. Con una constante inversión en sus canales electrónicos cuenta con el apoyo de 29,300 corresponsales bancarios y el portal bancario de mayor transaccionalidad, con 2 millones de clientes anuales. El uso de la más moderna tecnología en el servicio de Banca Móvil para operaciones por medio del teléfono celular con 546 mil usuarios registrados. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y por medio de la Fundación BBVA Bancomer se fomenta la educación, la cultura y el cuidado del medio ambiente.