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La institución financiera participó como Intermediario Colocador Líder en México

BBVA Bancomer realizó con éxito la colocación de la Oferta Pública Subsecuente de CBFIs de “Fibra Uno” en la Bolsa Mexicana de Valores

•    Se trata del Follow On más grande que se ha realizado en 2017, con una sobredemanda de 3.5 veces.

BBVA Bancomer anunció la exitosa colocación de la Oferta Pública Subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFIs) de Fibra Uno (BMV: FUNO11), por un monto de $12,802 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, convirtiéndose en el Follow On más grande que se ha realizado en el 2017, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).


La transacción fue muy bien recibida por el público inversionista lo que permite seguir consolidando las capacidades de BBVA Bancomer en operaciones de mercado de capitales en este sector.


La operación consiguió una sobredemanda de 3.5 veces considerando la oferta con sobreasignación. Participaron más de 50 inversionistas institucionales internacionales, 12 inversionistas institucionales locales y más de 1,100 inversionistas de banca privada. 


La distribución de la oferta fue aproximadamente 40% local y 60% internacional, en donde destaca la participación de Afores con aproximadamente un 20% de la oferta.


Los recursos obtenidos, le permitirán a Fibra Uno (FUNO) enfocarse a poner el capital a trabajar bajo un horizonte de inversión a largo plazo, de acuerdo a sus estrategias de inversión y consolidará aún más el liderazgo de liquidez que tiene en el mercado de las fibras.


Adrián Otero Rosiles, Director General de Banca Mayorista y de Inversión de BBVA Bancomer, comentó: “Esta transacción nos permite continuar extendiendo las capacidades de BBVA Bancomer en operaciones de emisiones de capital y contribuir con el crecimiento y fortalecimiento del sector de bienes raíces en México”.


“En BBVA Bancomer continuaremos refrendando nuestro liderazgo como intermediario colocador líder y promotor de inversiones, manteniendo el compromiso por el desarrollo del país”, concluyó.

Fibra Uno es la primer y más grande Fibra en México enfocada a la generación de valor sostenible para sus inversionistas mediante la operación, adquisición, venta y desarrollo de inmuebles para uso comercial.

Ciudad de México a 5 de octubre del 2017

Contacto:

Ma. Guadalupe Cabrera S.

Comunicación Externa

BBVA Bancomer

Tel. 5621 53 77

Acerca de BBVA Bancomer
BBVA Bancomer es la institución líder en México en cartera de crédito y captación, con un enfoque de innovación que le permite ofrecer servicios bancarios a 19.3 millones de clientes, a través de una sólida infraestructura integrada por 1,800 sucursales, 7,700 cajeros automáticos, 125,000 terminales punto de venta. Con una constante inversión en sus canales electrónicos cuenta con el apoyo de 29,300 corresponsales bancarios y el portal bancario de mayor transaccionalidad, con 2 millones de clientes anuales. El uso de la más moderna tecnología en el servicio de Banca Móvil para operaciones por medio del teléfono celular con 546 mil usuarios registrados. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y por medio de la Fundación BBVA Bancomer se fomenta la educación, la cultura y el cuidado del medio ambiente.