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La institución financiera colabora para fortalecer el crecimiento de las empresas mexicanas.

BBVA Bancomer fue asesor financiero de Adas Capital para la adquisición de la empresa Arabela de The Carlyle Group

- La transacción es relevante para BBVA Bancomer, debido a que consolida su liderazgo como asesor de M&A en México, y en especial, en el sector de consumo.

- Con esta gestión exitosa BBVA Bancomer Corporate Finance suma un total de 45 transacciones en México y desde 2012 ocupa el primer puesto en los League Tables de M&A por el número de transacciones.

- BBVA Bancomer fue reconocido como "Mejor Banco de Inversión en México", por Euromoney y Latin Finance en 2016.


BBVA Bancomer a través de Corporate Finance actuó como asesor financiero exclusivo de la empresa mexicana Adas Capital, en la compra del 100% de Arabela, S.A. de C.V. ("Arabela") a EMX Capital.

 Las capacidades y el conocimiento de la industria de consumo en México y Centroamérica  de la institución financiera fueron cruciales para el éxito de la transacción, además que se ofreció un asesoramiento financiero integral desde la valuación de Arabela, la preparación de la oferta vinculante,  hasta la participación activa en el proceso de Due Diligence y negociación del contrato de compra-venta de acciones.

La transacción es relevante para BBVA Bancomer ya que consolida el liderazgo como asesor de Fusiones y Adquisiciones (M&A) en México, y en especial, en el sector de consumo.


Asimismo, esta operación es relevante para Adas Capital debido a que la sitúa como líder en el sector de la venta directa, tanto en México como en Centroamérica, y le permitirá implementar sinergias con otros asociados de Adas Capital.


Con esta gestión que concluye con éxito, BBVA Bancomer Corporate Finance  alcanza un total de 45 transacciones en México y desde el 2012 ocupa el primer puesto en los League Tables de Fusiones y Adquisiciones (M&A) 1.

BBVA Bancomer continuará colaborando con la asesoría especializada para fortalecer el crecimiento y la expansión de las empresas mexicanas.


1Fuente: Dealogic al 06/12/2016; Operaciones de M&A anunciadas con cualquier participación mexicana, ranking de Dealogic excluye Ofertas Públicas de Adquisición de CKDs.

México, D.F a 10 de enero del 2017

Contacto:

Guadalupe Cabrera Sánchez

Comunicación Externa

Tel. 5621 5377

Acerca de BBVA Bancomer
BBVA Bancomer es la institución líder en México en cartera de crédito y captación, con un enfoque de innovación que le permite ofrecer servicios bancarios a 19.3 millones de clientes, a través de una sólida infraestructura integrada por 1,800 sucursales, 7,700 cajeros automáticos, 125,000 terminales punto de venta. Con una constante inversión en sus canales electrónicos cuenta con el apoyo de 29,300 corresponsales bancarios y el portal bancario de mayor transaccionalidad, con 2 millones de clientes anuales. El uso de la más moderna tecnología en el servicio de Banca Móvil para operaciones por medio del teléfono celular con 546 mil usuarios registrados. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y por medio de la Fundación BBVA Bancomer se fomenta la educación, la cultura y el cuidado del medio ambiente.