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Con el apoyo de BBVA Bancomer como Intermediario Colocador Único

FOVISSSTE realiza exitosa colocación de TFOVIS por un monto de $4,064 millones de pesos

  • Con esta transacción se consolida la transformación de FOVISSSTE iniciada en 2007, al obtener recursos para el otorgamiento de más de 9,000 mil créditos para vivienda, que son parte de los 75 mil créditos que el Fondo tiene como objetivo otorgar en 2012.

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) realizó de manera exitosa la primera emisión del año de TFOVIS, contando con el apoyo de BBVA Bancomer como Intermediario Colocador Único. Dicha emisión está respaldada por créditos originados por el FOVISSSTE. El monto emitido fue de $4,064 millones de pesos, donde el Fondo participó como único fideicomitente.

FOVISSSTE, el segundo originador de hipotecas en México, atiende a trabajadores al servicio del estado de todos los niveles de gobierno.

La cartera de créditos que respalda esta emisión tiene una edad promedio de 34 meses, una tasa promedio de la cartera del 5.17% en veces salarios mínimos y un saldo promedio vigente de $322 mil pesos.

La tasa cupón de la colocación fue de 4.65% (fija real), lo que implica un diferencial sobre la referencia gubernamental al día de ayer de 262 puntos base.

La colocación tiene un plazo legal máximo de 29.8 años y una duración de 4.6 años.

Esta transacción tuvo una diversificada participación de inversionistas, principalmente institucionales: afores, fondos de pensiones privados, sociedades de inversión, empresas de seguros, bancas privadas y patrimoniales, entre otros inversionistas.

La emisión TFOVIS 12 está denominada en UDIs y se realizó a través de la estructura tradicional:

  • Participa un fideicomiso emisor, cuyo patrimonio se compone por 18,014 créditos hipotecarios denominados en Veces de Salario Mínimo ("VSM") cedidos por FOVISSSTE;

  • Un administrador maestro que valida la transparencia del proceso de cobranza;

  • La transacción ofrece un esquema de amortización acelerada, permitiendo alcanzar un nivel de protección inicial del 30.00%, garantizando así la cobertura de sus obligaciones con los inversionistas.

  • La emisión recibió la calificación más alta AAA en escala local, por parte de Fitch, Moody's y HR Ratings.

La presente emisión es la primera que se realiza al amparo del Tercer Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios establecido el presente año por un monto de $19,200 millones de pesos o su equivalente en UDIS.

El cruce se realizará este 30 de marzo de 2012 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Del 2009 a la fecha, FOVISSSTE ha colocado aproximadamente 46 mil 909 millones de pesos en los mercados financieros.

México D.F. a 29 de marzo del 2012

Contacto:

Guadalupe Cabrera Sánchez

Comunicación Externa

Tel. 56 21 53 77

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