BBVA Bancomer BBVA Bancomer
           

En el marco de la 77 Convención Bancaria BBVA Bancomer anuncia la colocación de un bono senior por 750 mdd a 10 años

  • Ha sido una emisión muy exitosa, colocándose un monto de 750 mdd a un precio de Treasury + 170 puntos base en deuda senior a 10 años.

  • La demanda total alcanzó hasta 3,300 mdd, con 185 órdenes de compra.

  • Esta colocación fortalece aún más la liquidez de la institución y consolida su estructura financiera de largo plazo para satisfacer la demanda de crédito solvente.

BBVA Bancomer colocó hoy con éxito un bono en dólares a 10 años, por un total de 750 mdd, con un precio equivalente a Treasury + 170 puntos base; registrando un cupón de 4,3%, de los más bajos de la historia reciente en México. Con la obtención de estos recursos, la institución potencia y fortalece su estructura de financiamiento de largo plazo.

De acuerdo al Grupo Financiero, este resultado es una muestra de las grandes expectativas depositadas en la economía mexicana, en su sistema financiero y en el propio BBVA Bancomer. Esta emisión fortalece el mensaje de confianza en el futuro de la economía del país, producto de las reformas estructurales anunciadas recientemente.

Con esta colocación se busca tener liquidez estable a muy largo plazo, con el objetivo de optimizar la estructura de financiamiento de la entidad. A través de estos recursos, se persigue tener la capacidad para atender el crecimiento futuro del el crédito, explicó la institución.

México D.F. a 3 de abril del 2014

Acerca de BBVA Bancomer
BBVA Bancomer es la institución líder en México en cartera de crédito y captación, con un enfoque de innovación que le permite ofrecer servicios bancarios a 19.3 millones de clientes, a través de una sólida infraestructura integrada por 1,800 sucursales, 7,700 cajeros automáticos, 125,000 terminales punto de venta. Con una constante inversión en sus canales electrónicos cuenta con el apoyo de 29,300 corresponsales bancarios y el portal bancario de mayor transaccionalidad, con 2 millones de clientes anuales. El uso de la más moderna tecnología en el servicio de Banca Móvil para operaciones por medio del teléfono celular con 546 mil usuarios registrados. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y por medio de la Fundación BBVA Bancomer se fomenta la educación, la cultura y el cuidado del medio ambiente.