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Como coordinador global e intermediario colocador, el Grupo Financiero se consolida como líder en el mercado de capitales en México.

BBVA Bancomer coloca con éxito la oferta pública primaria de Fibra Danhos, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

  • La colocación de la oferta pública fue por un monto de $5,980 millones de pesos, incluyendo la sobreasignación.

  • Registró una sobredemanda por parte de los inversionistas de aproximadamente 2.6 veces el monto colocado.

  • Esta transacción fortalece las capacidades del mercado de capital en el sector de bienes raíces en México ya que es la primera Fibra especializada en Activos Premier.

  • BBVA Bancomer construye, desarrolla y promueve nuevas oportunidades de inversión para sus clientes y ha participado en todas las grandes ofertas, siendo el líder de emisiones de acciones desde el 2009.

BBVA Bancomer anunció hoy la colocación de la oferta pública de Fibra Danhos, Concentradora Fibra Danhos S.A de C.V., por un monto de $5,980 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La sobredemanda de los inversionistas interesados por esta operación fue de 2.6 veces el valor ofertado y en la colocación participaron aproximadamente 29 inversionistas institucionales y más de 2,486 inversionistas patrimoniales.

La distribución de la oferta global fue de la siguiente manera: 38% inversionistas internacionales y 62% nacionales, en donde el tramo minorista representó el 25% de la asignación local y el tramo institucional el 75% de la asignación local.

El uso de los recursos será para el desarrollo de proyectos, incluyendo los componentes de oficinas y hotel de El Toreo, expansiones en algunas de sus propiedades en operación y pago de deuda existente, entre otros.

Adrián Otero Rosiles, Director General de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer, indicó que "actualmente se observa un cambio estructural, y por ende se están estableciendo oportunidades únicas de inversión a largo plazo en México." Agradeció a Danhos la confianza depositada en la institución y manifestó que esta transacción fortalece las capacidades del mercado de capital en el sector de bienes raíces en México ya que es la primera Fibra (Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces) especializada en Activos Premier.

Explicó que "somos la institución bancaria que más emisiones de Fibras hemos realizado en México, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una manera segura de acceder a nuevas oportunidades de inversión, al tiempo que proporcionamos un financiamiento a un sector económico clave con un enorme potencial de crecimiento", finalizó.

Fundado en 1976, Grupo Danhos es un consorcio desarrollador mexicano dedicado a construir, rentar, operar y administrar propiedades comerciales y de oficinas de calidad premier e icónicas en la Ciudad de México. La experiencia de Grupo Danhos reside principalmente en la creación, desarrollo y administración de propiedades de calidad premier, generando valor no sólo en las propiedades de la compañía, sino también en los alrededores donde estas propiedades se encuentran construidas. La empresa ha edificado cerca de 1.5 millones de metros cuadrados de espacios comerciales y de oficinas de calidad premier, así como proyectos residenciales, cifra que incrementará a más de 2 millones de metros cuadrados en los próximos años.

La Banca Corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer cuenta con una estructura organizacional que permite atender cualquier demanda financiera, tanto local como global para empresas y corporativos, con una amplia experiencia y con potentes vínculos con el público inversionista.

Con la utilización de las más modernas tecnologías que cumplen con las exigencias de las actuales condiciones del mercado, la Casa de Bolsa BBVA Bancomer ofrece una excelente capacidad de DMA (Data Market Access), sistema a través del cual se hace la ejecución de la compra-venta de acciones y con la ayuda de los profesionales expertos en su División de Mercados de Capital y Mercado Corporativo los clientes institucionales reciben apoyo global para todas sus necesidades, tales como el mercado de acciones, las aplicaciones de gestión del riesgo y los productos estructurados.

México D.F. a 9 de octubre del 2013

Contacto:

Ma. Guadalupe Cabrera S.

Comunicación Externa

BBVA Bancomer

Tel. 5621 53 77

Acerca de BBVA Bancomer
BBVA Bancomer es la institución líder en México en cartera de crédito y captación, con un enfoque de innovación que le permite ofrecer servicios bancarios a 19.3 millones de clientes, a través de una sólida infraestructura integrada por 1,800 sucursales, 7,700 cajeros automáticos, 125,000 terminales punto de venta. Con una constante inversión en sus canales electrónicos cuenta con el apoyo de 29,300 corresponsales bancarios y el portal bancario de mayor transaccionalidad, con 2 millones de clientes anuales. El uso de la más moderna tecnología en el servicio de Banca Móvil para operaciones por medio del teléfono celular con 546 mil usuarios registrados. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y por medio de la Fundación BBVA Bancomer se fomenta la educación, la cultura y el cuidado del medio ambiente.